השירותים שלי

ייעוץ לכלכלת המשפחה 

תהליך ליווי כלכלי אישי לתא המשפחתי הכולל בניית המפה הכלכלית ושיקוף המצב הקיים, בחינת ההוצאות וההתחייבויות העתידיות, תהליך אימוני וקבלת כלים להתנהלות כלכלית נכונה, הגדרת יעדים ברורים ומטרות, בניית תוכנית כלכלית תוך התחשבות בתרחישים עתידיים. תהליך ליווי זה מתאים ללקוחות שרוצים להתייעל כלכלית בין אם זה לצאת ממינוס ובין אם להגדיל את יכולת החיסכון ולבנות חוסן כלכלי עתידי מההכנסות הנוכחיות. התהליך כולל 4-6 מפגשים בהתאם לצורך ופגישת בקרה.

ייעוץ משכנתאות

משכנתא זוהי הלוואה מאוד גבוהה שלוקחים וכערובה לכסף הבנק ממשכן את הנכס לתקופת ההלוואה. ברוב המקרים זאת ההלוואה הכי גבוהה של משק הבית בחייהם ולכן חשוב לקחת אותה נכון. בין אם אתם לוקחים משכנתא חדשה ובין אם גוררים או ממחזרים משכנתא קיימת כדאי מאוד לבנות ולתכנן את אורך חיי ההלוואה בהתאם לאורח החיים המתאים לכם ובהתאם לתנאים שמתאימים לכם ולא על פי מה שמתאים לבנק. בתהליך כזה חשוב אני מלווה אתכם מ- א' ועד ת' בשקיפות ובסבלנות עד לסיום התהליך וקבלת המפתח.

קורס היכרות עם עולם ההשקעות

בקורס נלמד ונכיר את יסודות ההשקעה, נלמד מושגים, נלמד לבחון סוגי השקעה שונים ונדבר על יתרונות וחסרונות של כל אפיק. בקורס נגע באפיקים המובנים הקיימים לכל אחד בתיק הפיננסי (פנסיה וקרן השתלמות), נגע כמובן גם בשוק ההון וגם בהשקעות נדל"ן. הקורס מתאים מאוד למי שמעוניין להכיר את עקרונות ההשקעה, להכיר אפיקי השקעה שונים ולהכיר את הסיכונים והסיכויים הקיימים בכל אחד מסוגי השקעה.

(הקורס אינו מהווה יעוץ השקעות ואינו מהווה המלצה לפעולה)